"Газпром" планирует разместить семилетние еврооблигации в объеме до 750 миллионов евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, финальный ориентир доходности составляет 2,25%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность бумаг около 2,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 2,25-2,375%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,5 миллиарда евро.
"Газпром" провел 13-14 ноября во Франкфурте и Лондоне road show евробондов в евро. Организаторами выступают Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".
Ранее источник агентства в финансовых кругах сообщал, что "Газпром" планировал в ноябре разместить евробонды объемом 1 миллиард евро.
"Газпром" в текущем году уже трижды выходил на рынок внешних заимствований, разместив пятилетние еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков, семилетние еврооблигации на 850 миллионов фунтов стерлингов и десятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов.
