"Роснефть" закрыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 50 млрд рублей, ставка купона составит 7,5% на пять лет, сообщил ТАСС представитель компании.
"Первоначально планируемый объем размещения, который составлял не менее 15 млрд рублей, был увеличен более чем в три раза в ходе формирования книги заявок и составил в итоге 50 млрд рублей. При этом диапазон купона в ходе размещения был снижен несколько раз, что позволило установить ставку купона на беспрецедентно низком уровне — 7,5% годовых на пять лет", — сказал он.
Представитель "Роснефти" отметил, что "эти факты свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов на долговые инструменты "Роснефти" и являются подтверждением высокой оценки бизнеса и кредитного качества компании". "По оценке организаторов размещения, данная сделка является знаковой для всего долгового рынка РФ с точки зрения объема размещения", — добавил собеседник агентства. Размещение пройдет 15 февраля, организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
Последний раз "Роснефть" выходила на рынок заимствований в декабре 2017 года. В начале декабря компания разместила два выпуска бумаг общим объемом 600 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн рублей. В конце декабря "Роснефть" разместила бумаги на 30 млрд рублей.
