"Газпром" разместил пятилетние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов выпуска) Денис Шулаков.
"Выпуск "Газпрома" в швейцарских франках на 5 лет по ставке купона 1,45% стал исторически рекордным как по стоимости, так и по объему одного транша на 750 млн франков для российских заемщиков на этом рынке, — сказал он. — Ставка купона нового выпуска "Газпрома" стала исторически минимальной среди всех выпусков из России на международных рынках, независимо от валюты".
"Швейцарские инвесторы выступили доминирующей силой этого размещения при поддержке международных и российских инвесторов", — добавил Шулаков. Доля российских инвесторов составила 13%, европейских — 8%, а остальное пришлось на швейцарцев.
Сделка стала шестым размещением "Газпрома" на швейцарском рынке, напомнил первый вице-президент Газпромбанка. "Позитивная динамика стратегических проектов, крепкое финансовое состояние и последовательная финансовая политика, в том числе и удачно выбранное время для выпуска, получили поддержку как швейцарских, так и традиционных международных инвесторов", — объяснил он.
По ходу сделки ценовой ориентир пересматривался три раза, и даже при финальной ставке спрос существенно превысил итоговый размер выпуска — более чем на 20%, заключил Шулаков.
Последний раз "Газпром" занимал в швейцарских франках в июле 2017 года — на 500 млн швейцарских франков под 2,25% годовых. Помимо этого выпуска, в прошлом году "Газпром" разместил евробонды на $750 млн (впервые за три года размещение в долларах), £850 млн и €750 млн.
