Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) разместила сразу 5 выпусков долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Объем 3-летнего транша составил $1 млрд, 5-летнего — $2 млрд, также были размещены транши со сроками обращения 10, 20 и 30 лет объемом $3 млрд каждый.
Размещение проходило в течение двух дней и привлекло беспрецедентный спрос со стороны инвесторов — общий объем книги заявок превышал $85 млрд.
Организаторами размещения выступают JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.
Saudi Aramco привлекает средства для финансирования покупки 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. (SABIC).Общая сумма сделки составит 259,13 млрд риалов ($69,1 млрд).
Эту сделку аналитики считают важным шагом к подготовке Saudi Aramco к IPO. Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд говорил, что IPO саудовского нефтяного гиганта может пройти в конце 2020 или в начале 2021 года.
