Росгеология вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. Полученные средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.
"Мы успешно завершили первый этап вывода компании на публичные рынки капитала. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций Росгеологии прошло при высоком спросе со стороны инвесторов, — заявил Генеральный директор — Председатель Правления АО "Росгео" Сергей Горьков. — Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируемрезультаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях".
Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. При объеме выпуска в 6 млрд рублей, были получены заявки на почти 8,2 млрд рублей от 26 инвесторов. Доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для выпусков, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовыхпри первоначальном ориентире ставки 1-го купона на уровне не выше 9,20% годовых.
Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3 года, оферта не выставлена.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступил Совкомбанк.
