В соответствии с решением ПАО "Газпром", ООО "Газпром капитал" проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО "Газпром".
Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации №430 от 05 июля 2022 года "О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации".
К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО "Газпром" (ставка купона — 4,95% годовых, срок погашения — 23 марта 2027 года; идентификационный номер выпуска — ISIN: XS1585190389/ US368266AV45).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
ООО "Газпром капитал" обратился в Банк России для государственной регистрации выпуска замещающих облигаций. Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.
Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 41 на замещающие облигации намечен на период с 12 по 15 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 года.
"Газпром" будет дополнительно информировать держателей еврооблигаций о дальнейших планах в отношении остальных серий еврооблигаций.
