НК "Роснефть" успешно осуществила размещение в России дебютного выпуска облигаций, номинированных в китайских юанях. Ставка купона составила 3,05% годовых, объем — 15 млрд.
Высокий спрос со стороны рыночных инвесторов позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков. Дебютный выпуск облигаций Компании в юанях стал самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю. Это подтверждает наивысшее кредитное качество Компании (рейтинг ruAAA от "Эксперт РА"), а также высокую степень доверия инвесторов к активам российского нефтегазового сектора.
Биржевые облигации серии 002Р-12 сроком обращения 10 лет были зарегистрированы 14 сентября 2022 года Московской биржей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 китайских юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 2 года.
Организаторами выпуска стали банки ВБРР, ГПБ, МКБ и БК РЕГИОН; соорганизаторами — банки ДОМ.РФ, Зенит, РСХБ и ИК ВЕЛЕС Капитал.
Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утвержденным Бизнес-планом ПАО "НК "Роснефть" в целях финансирования инвестиционной программы.
В рамках исполнения поручения Президента РФ Компания планомерно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля. Уровень текущей долговой нагрузки Компании является минимальным с конца 2013 года. Отношение чистого долга к EBITDA последовательно снижается в течение последних 7 кварталов.
