Компания "НОВАТЭК" разместила выпуск кредитных нот (credit linked notes, CLN) на 200 миллионов долларов США со ставкой купона 7,75 процента. Срок обращения бумаг составит 1,5 года.
Суммарный спрос почти в полтора превысил объем выпуска. В размещении приняли участие инвесторы из 13 стран, включая Швейцарию(33%), страны Азии(20%), Великобританию(16%), Россию(8%) и инвесторы США, работающие через оффшорные счета(16%). Кредитные ноты были приобретены на 63 различных инвестиционных счета, из которых 44% составили счета private banking, 20% - хедж-фонды, 19% - финансовые институты и 12% - управляющие компании. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "НОВАТЭК".
Презентации выпуска состоялись 2-6 декабря в Женеве, Цюрихе, Лондоне и Маниле. Полученные от выпуска CLN денежные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
По словам Марка Джетвея, финансового директора ОАО "НОВАТЭК" и члена совета директоров компании: "Успешное размещение выпуска кредитных нот среди такой диверсифицированной базы инвесторов демонстрирует растущий интерес международных инвесторов к перспективам ОАО "НОВАТЭК", высокое качество управления компанией и нашу возможность достигать высоких финансовых результатов на российском рынке газа". Организаторами выпуска стали ИНГ БАНК (Лондон) и Инвестиционный Банк ТРАСТ.
Компания "НОВАТЭК" разместила выпуск кредитных нот на $200 млн.
10.12.2004
Мероприятия:
-
5 февраляМастер-класс
-
6-7 февраляВсероссийский практикум
-
12-14 февраляВсероссийский практикум
| << | Декабрь, 2004 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
- Цикличность нефтегазовой геологоразведки: с чем может быть связан новый цикл прироста запасов?
- Абразивное сырье Северного Кавказа и возможности его промышленного использования
- Налоговые инструменты стимулирования экономического роста в горнодобывающем секторе
- Состояние лицензирования геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Арктической зоны Российской Федерации
- Государственные центры по переработке упорных руд как путь организации золотодобычи в России
- Нужна ли России собственная сырьевая база для производства титана?
- Недропользование и ведение сельского хозяйства: конкуренция земельно-правовых приоритетов?
- О совершенствовании нормативно-правового регулирования добычи полезных ископаемых из попутных вод при разработке месторождений углеводородов
- Правовой анализ ограничительных мер США в отношении поставок российской нефти и российских нефтепродуктов
- Сырьевая база свинца и цинка России. Региональные особенности освоения и перспективы развития по 2040 г.
