"Интергаз Центральная Азия" планово погасило еврооблигации на $250 млн

АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА), которое входит в состав АО "КазТрансГаз", осуществило 4 ноября 2011 г. плановое погашение еврооблигаций на сумму $250 млн, передает Новости-Казахстан со ссылкой на сообщение компании.

Облигации главного необеспеченного долга, имеющие статус глобальных нот (выпущены по правилам "S" и "144a"), были размещены 4 ноября 2004 г. под полную совокупную и раздельную гарантию АО "КазТрансГаз" и АО "Интергаз Центральная Азия" на сумму $250 млн с погашением через 7 лет (4 ноября 2011 г.) с полугодовым купоном 6,875% годовых при посредничестве ABN AMRO Bank N.V. и JP Morgan Securities Ltd.

"Привлеченные посредством размещения еврооблигаций средства компания "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА) направила на финансирование своих текущих обязательств и операционной деятельности. Эмиссия еврооблигаций позволила ИЦА привлечь значительные объемы заемных средств на международных рынках капитала на более длительный срок заимствования", - отмечается в сообщении компании.

Кроме того, в связи с благоприятной ситуацией на мировом рынке, данный выпуск способствовал "удешевлению стоимости заимствований по сравнению с выпуском облигаций на внутреннем рынке, а также обеспечил расширение круга инвесторов, что способствовало укреплению положительного имиджа компании".

Обратный выкуп еврооблигаций на сумму $71 млн ИЦА произвела уже в декабре 2008 г., Обратный выкуп был профинансирован компанией из собственных средств с учетом благоприятных рыночных условий и привлекательных цен.

Начало выкупа нот состоялось 11 декабря 2008 г. Выкуп был произведен по схеме голландского аукциона на $71 млн. Ориентир цены приобретения нот был объявлен на уровне 78-85%. В рамках установленного ценового диапазона было подано заявок на $81 млн, в половине из которых предлагалась цена в узком конце диапазона или ниже, а другая половина заявок содержала цену в 84-85%. Цена выкупа была определена эмитентом 18 декабря на уровне 84,5%.

Погашение было произведено за счет собственных средств АО "Интергаз Центральная Азия", накопленных в соответствии с программой аккумулирования денежных средств на погашение 7-летних еврооблигаций.

Своевременное погашение долга свидетельствует о финансовой устойчивости компании, а также эффективно проводимой политике заимствования и обслуживания долга.

11 ноября 2011 г. АО "Интергаз Центральная Азия" произвело замену эмитента по 10-летним еврооблигациям 2007 г. с одновременным листингом еврооблигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

"Основным преимуществом данной сделки является значительная ежегодная экономия расходов, связанных с выплатой подоходного налога в размере 521 млн тенге в связи с изменениями с 1 января 2009 г. налогового законодательства Республики Казахстан", - пояснила компания.

Согласно подпункту 5 пункта 5 статьи 193 Налогового Кодекса Республики Казахстан, вознаграждение по ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, налогообложению не подлежит. Кроме этого, упрощается структура и процедура взаимоотношений с держателями еврооблигаций (инвесторами), трастовой организацией и платежным агентом.

АО "Интергаз Центральная Азия" находится в постоянном контакте с инвестиционными компаниями и другими участниками финансового рынка с целью поддержания интереса и повышения инвестиционной привлекательности компании на рынке. Руководство ИЦА проводит встречи в стенах компании, как с фактическими, так и с потенциальными инвесторами, а также использует любую возможность на различных форумах и конференциях.

В рамках данной стратегии информирования инвесторов в ноябре 2011 г. запланирована поездка представителей компании в non-deal roadshow и проведения встреч с рядом ключевых держателей евронот в Европе, США и Азии.

Все это положительно воспринимается участниками рынка и создает благоприятные предпосылки для возможного привлечения заимствования в будущем.

АО "Интергаз Центральная Азия" создано в июне 1997 г. Компания осуществляет непосредственное управление переданной ей в концессию газотранспортной системой Казахстана и входит в состав группы компаний АО "КазТрансГаз" (дочерняя АО НК "КазМунайГаз"). Компания контролирует основную сеть транспортных газопроводов в стране протяженностью более 14 тыс. километров с годовой пропускной способностью до 190 млрд кубометров газа.