ГНКАР успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) второго февраля успешно завершила размещение в Лондоне дебютного выпуска евробондов на сумму $500 млн, сообщает Новости-Азербайджан со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Решение ГНКАР о выпуске за пределами страны евробондов с целью получения пользы от новых финансовых инструментов, а также привлечения инвестиций с международного рынка капиталов было обнародовано 30 января текущего года. Евробонды компании включены в листинг листингового органа Великобритании и Лондонской фондовой биржи.

"Размещение евробондов (ГНКАР) вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных со стороны 290 инвесторов, составил $4,6 млрд", - сказано в сообщении

Согласно сообщению, 46% евробондов ГНКАР размещены среди инвесторов Англии, 38% - Европы, 12% - оффшоров США, 4% - Азии.

"По итогам размещения 63% евробондов приобретены фондовыми управляющими, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, 10% - хеджевыми фондами", - сообщает сайт.

Доходность первичного размещения еврооблигаций составляет 5,45% годовых, срок их погашения - 2017 год.

Евробонды ГНКАР выпущены в соответствии с частью Regulation S закона США "О ценных бумагах" от 1933 г.".

Совместными генеральными управляющими в реализации выпуска евробондов выступают Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc, совместными управляющими - Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов - лондонский филиал Deutsche Bank AG.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's распространили на евробонды ГНКАР рейтинговые степени, соответственно, BBB-(exp) и Ba1.