ГНКАР успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн
Решение ГНКАР о выпуске за пределами страны евробондов с целью получения пользы от новых финансовых инструментов, а также привлечения инвестиций с международного рынка капиталов было обнародовано 30 января текущего года. Евробонды компании включены в листинг листингового органа Великобритании и Лондонской фондовой биржи.
"Размещение евробондов (ГНКАР) вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных со стороны 290 инвесторов, составил $4,6 млрд", - сказано в сообщении
Согласно сообщению, 46% евробондов ГНКАР размещены среди инвесторов Англии, 38% - Европы, 12% - оффшоров США, 4% - Азии.
"По итогам размещения 63% евробондов приобретены фондовыми управляющими, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, 10% - хеджевыми фондами", - сообщает сайт.
Доходность первичного размещения еврооблигаций составляет 5,45% годовых, срок их погашения - 2017 год.
Евробонды ГНКАР выпущены в соответствии с частью Regulation S закона США "О ценных бумагах" от 1933 г.".
Совместными генеральными управляющими в реализации выпуска евробондов выступают Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc, совместными управляющими - Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов - лондонский филиал Deutsche Bank AG.
Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's распространили на евробонды ГНКАР рейтинговые степени, соответственно, BBB-(exp) и Ba1.
-
3-4 октябряВсероссийский практикум
-
13-15 ноябряВсероссийская конференция
-
18-22 ноябряДругое
<< | Февраль, 2012 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
- Минерально-сырьевая база сурьмы России: состояние и перспективы развития
- Состояние освоения и основные задачи развития нефтегазового комплекса Западной Сибири
- Нормативно-правовые проблемы практики оценки сырьевой базы угольной отрасли
- Влияние экономических и технологических факторов на потребление энергетических ресурсов и эффективность их использования в экономике регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока
- Изменения в правовом регулировании подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые
- О формировании системы аудита запасов полезных ископаемых
- Новые данные о месторождении урана Олимпик Дэм в Австралии и их значение для поиска аналогов в России
- Минерально-сырьевой потенциал шельфа арктических морей Северной Евразии как основа функционирования и дальнейшего развития Северного морского пути
- Перспективы освоения Лаявожского и Ванейвисского месторождений в условиях геологических неопределенностей и рисков
- Россыпные месторождения России как источник стратегических видов минерального сырья