"Роснефть" приобретает миноритарный пакет акций в Saras S.p.A

Компания Angelo Moratti S.a.p.a., Джиан Марко Моратти и Массимо Моратти заключили с компанией Rosneft JV Projects S.A., которая на 100% опосредованно принадлежит ОАО "НК "Роснефть", договор купли-продажи для продажи указанному покупателю 130 млн 290 тыс. 883 акций в компании Saras S.p.A. (представляющих приблизительно 13,70% выпущенного акционерного капитала компании Saras S.p.A. и приблизительно 21,5% от общего количества акций продавцов) по общей цене 178 млн 498 тыс. 510 евро. Джиан Марко Моратти и Массимо Моратти продадут все принадлежащие им лично акции в компании Saras S.p.A., а именно: по 6 млн штук каждый. По результатам этой сделки, которая будет завершена 23 апреля 2013 года, компания Angelo Moratti S.a.p.a. сохранит за собой контрольный пакет в Saras S.p.A. в размере приблизительно 50,02%.

Как предусмотрено в договоре купли-продажи и как было сообщено компанией Rosneft JV Projects S.A. в отдельно опубликованном сегодня пресс-релизе, покупатель принял решение при условии завершения сделки купли-продажи сделать добровольное частичное публичное предложение в отношении продажи ему 69 млн 310 тыс. 933 акций Saras S.p.A. по цене за акцию, равной 1,370 евро, что является той же ценой за акцию, которая уплачивается продавцам. Согласно договору купли-продажи компания Angelo Moratti S.a.p.a. не будет продавать свои акции в рамках этого предложения при условии, что такое предложение будет сделано в соответствии с указанными выше условиями и положениями, чтобы остальные акционеры в Saras S.p.A. могли продать свои акции в Saras в пропорции, равной части общего количества акций, продаваемых совместно компанией Angelo Moratti S.a.p.a., Джианом Марко Моратти и Массимо Моратти.

Договор купли-продажи также содержит положения о внесении изменений в устав компании Saras S.p.A. (ожидается, что такие изменения будут внесены не позднее 6 месяцев после завершения указанной выше сделки купли-продажи, но, в любом случае, после проведения общего собрания акционеров компании Saras S.p.A. 24 апреля 2013 года), предусматривающих, (i) не ограничивая требование о назначении директора миноритарными акционерами согласно положениям Статьи 147-ter Законодательного указа 58/1998, избрание одного члена совета директоров из списка кандидатов, предоставляемого и поддержанного в процессе голосования акционером, которому единолично принадлежит не менее 12% находящегося в обращении капитала компании, и (ii) исключение возможности отмены преимущественного права акционеров на покупку акций при выпуске до десяти процентов акционерного капитала, как то разрешено вторым предложением четвертого абзаца статьи 2441 Гражданского кодекса Италии.

Президент, Председатель Правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин сказал: "Мы считаем эту сделку важным шагом в построении долгосрочного сотрудничества между компаниями "Роснефть" и Saras. Мы продолжаем обсуждать коммерческие условия согласно меморандуму о намерениях, подписанному с Saras в декабре 2012 г.".

Джиан Марко Моратти, Председатель совета директоров Saras, сказал: "Мы рады видеть компанию "Роснефть", крупнейшую публичную нефтедобывающую компанию мира, в качестве крупного акционера компании и надеемся, что такое сотрудничество будет выгодным и для Saras, и для "Роснефти" как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Как сообщалось ранее, 15 декабря 2012 года Saras S.p.A. и "Роснефть" подписали меморандум о намерениях, в котором, в частности, зафиксировали свое намерение создать совместное предприятие на паритетных началах (50 на 50) для реализации и переработки сырой нефти и для продажи нефтепродуктов.

Saras Group была основана Анжело Моратти в 1962 году. На 31 декабря 2012 года она имеет 2 200 сотрудников и выручку около 11,9 млрд евро. Компания активна в энергетическом секторе и является ведущей итальянской и европейской нефтеперерабатывающей группой. Она продаёт нефтепродукты как в Италии, так и на международном рынке, напрямую и через дочерние предприятия Energia S.A. в Испании, Arcola Petrolofera и S.p.A Deposito di Arcola S.r.I. в Италии. Компания также работает в секторе производства и продаж электроэнергии через дочерние предприятия Sarlux S.r.I. и Sardeolica S.r.I. Помимо этого, группа занимается организацией промышленного производства и научными разработками в нефтегазовой сфере, энергетике и защите окружающей среды через дочернюю компанию Sartec S.p.A. Наконец, компания вовлечена в геологоразведку залежей газообразных углеводородов.