Министерство нефти Ирака назвало незаконными все контракты, подписанные в регионах без согласия Багдада, и пообещало оспорить их в суде. Накануне "Роснефть" объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Иракским Курдистаном.

Незаконная добыча

Любые контракты на освоение месторождений нефти и газа в Ираке, заключенные без участия правительства страны, будут считаться незаконными, говорится в официальном заявлении Министерства нефти Ирака, опубликованном в четверг, 19 октября. "Заявления иностранных компаний по поводу их намерений заключить нефтяные контракты с той или иной стороной в пределах Ирака без уведомления федерального правительства или Министерства нефти считаются грубым вмешательством во внутренние дела Ирака, нарушением его национального суверенитета и явным нарушением международных норм", — пояснил министр нефти Джаббар аль-Луэйби.

В заявлении главы одного из важнейших ведомств Ирака говорится, что, согласно Конституции страны, только Министерство нефти и правительство имеют право заключать с иностранцами контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений и инвестициями в них. Все иные документы власти Ирака считают не обязательными к соблюдению и оставляют за собой право обращаться в суд для защиты национальных богатств.

Ирак отвоевал богатые нефтью районы у Курдистана, в частности провинцию Киркук, 16 октября. Киркук не входит в состав автономии Курдистана и находится под юрисдикцией центральных властей, но курдские военизированные формирования пешмерга удерживали провинцию с лета 2014 года, когда ее покинула иракская армия после наступления боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Спор о принадлежности Синджара, Киркука и других территорий идет между Багдадом и Эрбилем (столица Курдистана) несколько десятилетий. Очередное обострение конфликта случилось после того, как 25 сентября Курдистан провел референдум об отделении от Ирака, в том числе на спорных территориях, занятых в 2014 году.

Вернув Киркук, Ирак планирует восстановить добычу нефти на месторождениях провинции до 1 млн барр. в день, заявило Министерство нефти Ирака в четверг, по сообщению телеканала Al Arabiya. Производство на трех основных месторождениях в Киркуке сократилось примерно до 320 тыс. барр. в сутки с 900 тыс. барр. в начале 2000-х годов.

Багдад также хочет возобновить экспорт нефти через северный трубопровод, который был взорван боевиками ИГ в 2014 году (сейчас Багдад вынужден экспортировать свою нефть в Турцию через трубопровод, контролируемый правительством Курдистана).

Между курдами и Багдадом

Заявление Ирака может затронуть планы "Роснефти", которая накануне договорилась с Курдистаном о разработке пяти нефтяных блоков. По консервативным оценкам, их суммарные извлекаемые запасы могут составить около 670 млн барр., а сумма выплат правительству — до $400 млн. В случае подтверждения запасов компания может приступить к добыче уже в 2021 году. Нефтяные блоки располагаются как раз в районе Киркука, сказал РБК источник, близкий к правительству Курдистана. Представитель "Роснефти" отказался от комментариев.

"Роснефть" начала работать с Курдистаном в феврале 2017 года. Тогда компания договорилась поставлять в страну нефть в 2017-2019 годах. Позднее министр природных ресурсов автономного региона Ашти Хаврами сообщил, что в рамках соглашений, заключенных с крупными нефтетрейдерами и компанией "Роснефть", власти Иракского Курдистана получат от контрагентов около $3 млрд. В середине сентября "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана провели переговоры о возможности участия российской компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры. "Роснефть" работает и на территории Ирака, но масштаб сотрудничества значительно меньше — она лишь выступает в качестве оператора разведки и разработки Блока 12, расположенного в провинциях Наджаф и Мутанна.

Компания "самым серьезным образом" настроена на работу в Курдистане и Ираке в целом, заявил 19 октября главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, интерес "Роснефти" к региону носит сугубо практический характер, в частности, компанию интересует крупная ресурсная база, при этом "Роснефть" планирует помогать властям в решении "общеэкономических и социальных задач". Ирак и Курдистан должны сами решать свои политические проблемы, заявил Сечин журналистам. "Я не являюсь политиком, мое дело — добывать нефть. Мы строго соблюдаем законодательство в любой зоне, где работаем", — добавил он.

Но Ирак, вернув спорные территории, планирует пригласить туда других инвесторов. Еще в 2013 году правительство Ирака подписало соглашение о разработке месторождений Киркука с BP, сообщала газета Financial Times. BP должна была увеличить добычу на месторождениях, но из-за протестов местных властей проект был приостановлен. Теперь Ирак предлагает BP возобновить работу на месторождениях, сообщило Министерство нефти Ирака 19 октября. Багдад еще не связывался напрямую с BP, отметил глава компании Боб Дадли на том же Евразийском экономическом форуме. По его словам, о планах Ирака он узнал из СМИ. "Если стабильность вернется и ситуация станет предсказуемой, то это уже совсем другая обстановка... Мы не будем ничего исключать", — заявил топ-менеджер.

Курды не имели право заключать какие-либо соглашения с "Роснефтью" о разработке месторождений в самом Киркуке, который остается спорной территорией, сказал РБК арабист и старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев. По федеративному договору между Багдадом и Эрбилем курды имеют право заключать договоры с иностранными компаниями без учета мнения Багдада и без разрешения центральных властей, но только на территории самой автономии, объясняет он. Например, в Курдистане работает "Газпром нефть". Компания разрабатывает три проекта ("Халабджа", "Шакал" и "Гармиан"), которые располагаются на территории Курдистана к востоку от спорного Киркука. Еще один иракский проект "Газпром нефти" — "Бадра" — находится на территории провинции Вассит на востоке Ирака. Представитель "Газпром нефти" отказался от комментариев.

Возможно, "Роснефть" полагала, что Киркук отойдет Курдистану, а курды, в свою очередь, могли убедить в этом российскую компанию и предложить ей выгодные условия сделки, рассуждает Исаев. Эрбиль, в свою очередь, рассчитывал, что Багдад испугается референдума и пойдет на уступки курдам, отдав им спорный Киркук, заключает эксперт.

До оглашения итогов референдума в конце сентября, на котором большинство высказалось за независимость, глобальных политических рисков по проектам с Курдистаном не было: власти Ирака закрывали глаза на работу иностранных промышленных компаний в регионе, включая добычу нефти, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Участие российских нефтяных компаний в разработке месторождений в Курдистане при этом было согласовано с Кремлем, считает он. По мнению эксперта, Россия не настроена на осознанный конфликт с властями Ирака. Сейчас идет обмен политическими сигналами между нашими странами: дальнейшая работа российских нефтяников на спорных территориях будет зависеть от предстоящих переговоров российских властей с Ираком, заключает Громов.

Алина Фадеева, Анжелика Басисини, Евгений Калюков

Вьетнамская нефтекомпания PetroVietnam, уже два года ведущая переговоры с правительством Дагестана о совместной деятельности, определилась со своими планами в России. Она планирует купить 49% в принадлежащей минимуществу субъекта "Государственной нефтегазовой компании Республики Дагестан", а также построить нефтеперерабатывающий завод на 6 млн т бензина. Об этом рассказали "Известиям" в пресс-службе нефтекомпании, информацию подтвердил собеседник в правительстве республики. Сделка с вьетнамцами станет первым случаем вхождения иностранного акционера в капитал российской региональной государственной компании. Она может быть закрыта к середине 2018 года, а завод появится уже к 2020-му.

Шельф Каспийского моря богат на углеводороды — сейчас на его российской части работает только "Роснефть", но уже в ближайшем будущем на его разработку будет претендовать российско-вьетнамская нефтекомпания.

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе вьетнамской PetroVietnam, уже к середине следующего года компания рассчитывает закрыть сделку по вхождению в капитал местной "Государственной нефтегазовой компании Республики Дагестан" (ГНКД).

— С правительством региона мы ведем переговоры о покупке 49% в компании. Кроме того, речь идет о строительстве НПЗ мощностью 6 млн т высококачественного бензина в год. Petrovietnam рассчитывает завершить все процедуры к середине 2018 года, — рассказали "Известиям" в пресс-службе нефтекомпании, отказавшись раскрыть стоимость сделки.

В министерстве транспорта, энергетики и связи республики "Известиям" также подтвердили, что ждут закрытия сделки с PetroVietnam.

— Переговоры, в том числе и о строительстве НПЗ, находятся в рабочем режиме, — сообщили в департаменте ТЭК ведомства.

Нефтегазовая компания Дагестана была создана недавно — в 2014 году, все 100% компании находятся во владении минимущества республики. Сейчас компания через свою "дочку" "Геотермнефтегаз" занимается разведкой нескольких блоков на шельфе Дагестана. Ведет ли ГНКД переговоры с другими инвесторами, в нефтекомпании "Известиям" оперативно не ответили. По информации близкого к сделке источника "Известий", PetroVietnam собирается вложить в капитал ГНКД порядка $400 млн без учета инвестиций в новый НПЗ.

В Минэнерго РФ не ответили на запрос "Известий".

По закону работать на шельфе разрешено только госкомпаниям или совместным предприятиям с их участием. Пока на шельфе Дагестана добычу ведет только "Роснефть" через свое дочернее предприятие "Дагнефтегаз", а в других регионах Каспийского моря также активно работает "Роснефть" совместно с "Лукойлом". Запасы "Дагнефтегаза" оцениваются в 16,7 млн т нефти и 111 млрд куб. м газа. Добыча нефти у "Дагнефтегаза" постепенно увеличивается, в первом полугодии она возросла на 4,1%, до 71,2 тыс. т, добыча газа, напротив, падает, сократившись только за шесть месяцев этого года на 54%, до 49 млн куб. м. У ГНКД своей добычи пока нет.

В кавказском регионе до сих пор нет собственного НПЗ. Поэтому Дагестану и другим республикам приходится закупать бензин и дизель в Ростовской области и Краснодарском крае. По оценкам местных властей, ежегодно республика потребляет около 500 тыс. т нефтепродуктов.

В условиях растущего спроса на качественный бензин вьетнамской компании будет выгодно войти в проект. К тому же Вьетнам уже имеет большой опыт взаимодействия с нефтекомпаниями из России, замечает аналитик по Азии агентства Moody’s Марк Занди.

— Вьетнам характеризуется большими запасами нефти и газа, в их добыче большую роль играет Россия. Российские нефтяники входят также и в местные активы, к примеру, переговоры о вхождении в НПЗ Dung Quat вела "Газпром нефть", — напомнил он.

Вхождение вьетнамцев в российский проект — это шаг навстречу большим инвестициям, надеется эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Компания PetroVietnam является крупнейшей по добыче углеводородов во Вьетнаме. В первом полугодии 2017 года она добыла 7,9 млн т нефти и 5,25 млрд куб. м. газа. Кроме того, добычу на вьетнамском шельфе ведет "Зарубежнефть". У PetroVietnam есть совместное предприятие с российской "Зарубежнефтью" — "Вьетсовпетро". По данным сайта российской компании, она разрабатывает семь нефтегазовых блоков на шельфе Вьетнама.

По оценкам службы энергетической информации США, каспийский регион располагает разведанными запасов нефти в 6,1 млрд т и 8,76 трлн куб. м газа. Из них примерно 0,5 млрд т нефти и 0,9 трлн куб. м газа располагает шельф Дагестана.

Арсений Погосян

Мы в этом году поставим в Китай 40 млн т, — рассказал 19 октября главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. — А в следующем году добавим еще 10 млн т. И так будем поставлять ближайшие пять лет". Резкий прирост будет достигнут благодаря контракту с новым партнером госкомпании — китайской CEFC. "Роснефть" поставит CEFC China Energy по 10 млн т нефти в год в течение пяти лет, сообщил исполнительный директор CEFC Ли Юнг.

Контракт стороны заключили еще в начале сентября, когда Сечин в составе делегации президента России Владимира Путина ездил в Китай. Тогда же CEFC договорилась о выкупе у Glencore и катарского инвестфонда QIA 14,16% "Роснефти" за $9,1 млрд.

До сих пор "Роснефть" и CEFC условия контракта на поставку нефти не раскрывали. Они лишь отмечали, что соглашение "приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок КНР". Близкий к "Роснефти" человек уверяет, что цена поставок рыночная. Предусматривают ли поставки нефти предоплату, ни он, ни представитель компании не говорят.

Китай давно уже крупнейший клиент "Роснефти", говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но теперь за два года поставки вырастут почти в 1,5 раза. В 2016 г. госкомпания отгрузила туда 34,5 млн т. Получается, что уже в этом году на китайский рынок будет поставлено почти 20% от добычи "Роснефти" и 32% от экспорта.

Сечин также отметил, что сейчас "Роснефть" и CEFC готовят дополнительный "контракт о сотрудничестве", но его подробности он не уточнил. Лишь рассказал, что он будет более долгосрочным. При этом новые договоренности не должны повредить прежним контрагентам (например, CNPC), отметил Сечин, с ними "Роснефть" продолжает работать.

Хватит ли у "Роснефти" сырья для исполнения обязательств? "Нефти у компании хватит", — ответил на это Сечин. Эксперты "Ренессанс капитала" уверены, что добыча компании в 2017 г. вырастет на четверть до 260 млн т, а к 2021 г. — еще на четверть до 325 млн т.

Кроме того, одновременно с началом поставок нефти CEFC у "Роснефти" заканчивается пятилетний контракт с Glencore и Vitol от 2012 г. на поставку 67 млн т нефти с предоплатой на $10 млрд, следует из отчетности "Роснефти".

Другой вопрос, как доставить столько нефти до Китая. Управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев указывает, что можно увеличить прокачку через Казахстан. "Роснефть" рассматривает возможность увеличить экспорт в Китай через Казахстан с 10 млн т в 2017 г. до 18 млн т, писало Reuters со ссылкой на свои источники. "Транснефть" рассматривает возможность увеличить пропускную способность нефтепровода ВСТО с текущих 60 млн до 80 млн т в год уже к 2021 г., напоминает Вахрамеев.

Эксперты называют правильной ставку "Роснефти" на Китай, хоть и считают риском высокую зависимость от крупнейшего клиента. Китай — крупнейший рынок для многих отраслей и этот риск нивелировать сложно, говорит руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев. Правда, можно играть на внутренних противоречиях, что и делает "Роснефть": среди ее клиентов и госкомпания (CNPC), и частный трейдер (CEFC Energy). В среднесрочной перспективе Китай остается крупнейшим мировым потребителем нефти, но есть риск, что потребление все же будет снижаться, добавляет Габуев. На съезде ЦК компартии Китая была утверждена цель — решить к 2035 г. все экологические проблемы страны, а это означает увеличение доли электротранспорта и, как следствие, снижение потребления бензина. Этот фактор нельзя не учитывать, отмечает эксперт.

За рынок Китая ведут борьбу все крупнейшие производители нефти мира, напоминает аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров. "Нефть становится продавать все труднее, рынки перенасыщены. Страны Юго-Восточной Азии сейчас едва ли не единственная точка роста спроса на нефть, и в них пытаются зайти все, начиная с Саудовской Аравии и Ирана и заканчивая США. В этих условиях иметь в лице Китая такого партнера, который готов покупать сырье в большом количестве, для "Роснефти" очень положительный момент", — считает Нестеров. В перспективе "Роснефть" постарается увеличить свое присутствие на рынках Индии, Индонезии и Таиланда, это позволит несколько диверсифицировать портфель поставок, предполагает Нестеров. "Кроме того, Китай сейчас является стратегическим партнером России в целом. Увеличение поставок российской нефти в Китай — это стратегически важное решение. Оно позволяет поддерживать интерес Китая к сохранению торгово-экономических отношений на государственном уровне", — говорит Нестеров.

Виталий Петлевой, Артур Топорков

Украина предприняла новые шаги против Газпрома. На этот раз один из киевских судов разрешил изымать имущество российской компании. По сути это означает юридическую санкцию на воровство транзитного российского газа. Действительно ли Киев готов пойти на подобные меры?

Хозяйственный суд Киева изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с Газпрома штрафа на 171 млрд грн (6,4 млрд долларов) в рамках антимонопольного дела. "Если до сих пор можно было взыскать только средства Газпрома, размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника", — написал в "Фейсбуке" министр юстиции Украины Павел Петренко. Решение будет обнародовано через несколько дней.

Речь идет о совершенно абсурдном штрафе, который ранее выставил в адрес Газпрома Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Он оштрафовал российскую компанию на 85 млрд грн, или около 3,5 млрд долларов за так называемое злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Логика АМКУ такая: Газпром прокачивает через Украину менее 100 млрд кубометров газа в год, нарушая транзитный контракт, и в стране нет альтернативного поставщика газа, а причина тому — монопольное положение Газпрома на украинском рынке. Однако, во-первых, в транзитном контракте нет обязательств прокачивать определенный объем газа. Во-вторых, искать других транзитеров газа через Украину должна явно не Россия.

Газпром считает штраф абсурдным, тем более что российская компания вообще не осуществляет предпринимательской деятельности на Украине. Украинские же суды несколько раз подтверждали решение АМКУ. А в начале этого года штраф для Газпрома вырос с 85 до 172 млрд грн, или 6,5 млрд долларов по текущему курсу.

Под прицел попали четыре украинские компании, связанные с Газпромом. Это компания "Газтранзит", акционерами которой являются Газпром (40,2%), Нафтогаз (40,2%) и турецкая Турусгаз (19,6%).Создана она была в далеком 1997 году для инвестиций в газотранспортную инфраструктуру для транзита газа через Украину в Турцию и на Балканы. В частности, Газпром инвестировал здесь 232 млн рублей.

Отобрать имущество, которым Газпром владеет через Газтранзит, а это здание в Киеве и оборудование для транспортировки, оказалось сложно, поэтому в качестве уплаты штрафа Украина взыскала дивиденды на 80 млн грн. По сравнению с многомиллиардным долгом это, конечно, копейки, но больше взять особо нечего.

Хотя минюст Украины наложил арест еще на три компании, в которых Газпром принимает участие. В частности, он арестовал 40% акций, принадлежащих Газпрому в компании "ЮжНИИгипрогаз", которая территориально находится в Донецке, на неподконтрольной Киеву территории. Сама компания сейчас не функционирует, поэтому каким образом Киев арестовал акции, сложно представить.

Также минюст арестовал акции компании "Газпром сбыт Украина", которая является стопроцентной "дочкой" Газпрома. Она была создана в 2008 году для исполнения соглашения об урегулировании газовых отношений между Украиной и Россией, ей была выдана лицензия на поставку природного газа сроком на пять лет, которые уже истекли. Поэтому поживиться Киеву здесь опять же нечем.

Наконец, был наложен арест на 50-процентную долю Газпрома в Международном консорциуме по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, созданном в еще более далеком 2002 году. С тех пор, конечно, ни о каком совместном с Украиной управлении или развитии украинской ГТС и речи не было. Поэтому эта компания — тоже пустышка.

Минюст Украины, вероятно, сильно задело, что ему приходится арестовывать "бумажные" компании. Поэтому Киев решил пойти дальше и застолбить за собой право на арест единственного реального имущества Газпрома, которое он может найти на своей территории — это транзитный газ для европейских потребителей. Иными словами, Киев подготовил юридическую базу для оправдания воровства российского газа. Но почему Украина идет на это именно сейчас?

Вероятно, все дело в Стокгольмском арбитраже. Как ожидается, уже в конце ноября он примет окончательное решение по встречным искам Нафтогаза и Газпрома.

"Это часть информационной атаки. В последнее время Украина все чаще стала заявлять, что Нафтогаз якобы победил по иску в Стокгольмском арбитраже против Газпрома. Все это попытка заранее объявить себя победителями", — считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Ранее Стокгольм вынес общее предварительное решение, и Киев поспешил заявить о своей победе. Газпром же высказался на эту тему только через три дня, прочитав и более детально оценив многостраничный документ из Стокгольма — решение суда, по его оценке, благоприятно для Газпрома.

"На мой взгляд, победит тот, кому придется хоть что-то заплатить. И я сильно сомневаюсь, что заплатить придется Газпрому", — говорит Симонов.

В предварительном решении Стокгольма было признано, что Нафтогаз недоплатил Газпрому за поставленный газ в 2013-2014 годах. "Наш анализ показывает, что по Стокгольмскому арбитражу Нафтогазу придется заплатить этот долг более чем в 1 млрд долларов", — говорит Симонов.

Не исключено, что Киев в рамках выполнения этого решения Стокгольма спишет часть антимонопольного штрафа Газпрома.
Остается главный вопрос — пойдет ли Киев на арест российского газа, идущего транзитом по украинской территории?

Симонов считает, что Украина не пойдет на этот радикальный шаг как минимум до осени 2018 года. Потому что арест газа в трубе станет прекрасным подтверждением слов Газпрома о ненадежности Украины как транзитера. Украина подставит ЕС и тем самым поднимет позиции "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

"Зима 2018/2019 гг. станет последним отопительным сезоном, когда Украина еще может что-то предпринять. И к тому моменту уже будет ясно, что стройка и "Северного потока — 2", и "Турецкого потока" входит в завершающую стадию", — говорит глава ФНЭБ. Ведь что будет с украинской трубой, когда Газпром построит обходные маршруты? Она перестанет иметь какую-либо цену и значение.

Поэтому важнейшей задачей и для Украины, и для Газпрома становится решить, каковы будут их взаимоотношения после 2019 года. От того, как обе стороны будут смотреть на эти взаимоотношения, и будет во многом зависеть решение Киева — арестовывать или нет российский газ на своей территории.

Ольга Самофалов